주요 스위스 금융 기관의 영구적 인 종속 (토토 분석) 채권의 역풍에 직면하여 토토 분석 채권을 발행 한 최초의 주요 국제 은행은 무가치하게됩니다

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2023 년 3 월, 회사의 AT1 채권은 주요 스위스 금융 기관인 Credit Suisse의 관리 위기의 결과로 무가치 해졌습니다 AT1 부채에 대한 우려가 커지면서, 토토 분석는 2023 년 4 월에 세계 주요 은행보다 AT1 부채를 발행했습니다 또한 2024 년 2 월,이 회사는 최초의 미국 달러가 AT1 채권 문제였습니다
Credit Suisse Shock 이후 토토 분석 채권을 발행 한 최초의 주요 국제 은행
토토 분석토토 분석는 2023 년 4 월에 AT1 엔 (1 엔)이라는 채권을 발행하기 위해 같은 해 3 월에 발표를 발표했다 그러나 그때, 주요 스위스 금융 기관인 Credit Suisse는 경영 위기에 빠졌고 신용 Suisse의 채권이없는 상황에서 UBS에 의해 인수되었다 결과적으로, AT1 채권에 대한 우려는 기업 채권 시장에서 갑자기 상승했으며, 토토 분석는 또한 채권을 계속 발행할지 여부를 결정해야했습니다
토토 분석불확실한 환경에서는 충분한 양을 제기 할 충분한 금액이 없기 때문에 실패의 위험이 있었으므로 채권 발행을 연기하는 것을 고려했습니다 다른 한편으로, 연기가 실제로 토토 분석 채권에 대한 국내 투자자의 불신을 실제로 증가시킬 것이라는 우려가 있었다
토토 분석토토 분석는 채권 발행의 이행을 결정하기 전에 투자자의 응답을 완전히 확인하기 위해 마케팅 활동을 진행했습니다 이전에는 종종 증권 회사를 통한 투자자와 대화를 나누었지만 이번에는 투자자들이 AT1 채권의 구조에 대한 많은 문의를 받았을 때 직접 인터뷰를했습니다
토토 분석Credit Suisse에서는 스위스 당국으로부터 대량의 공공 지원을받는 것이 특별한 AT1 부채 면제 계약 이었으므로 무가치하게되었습니다 한편, 일본의 법은 AT1 채권이 더 이상 가치가없는 효과적으로 파산을 확립하기위한 조건을 분명히 밝히고 있으며, 이에 공공 지원이 포함되지 않습니다 토토 분석는 일본의 AT1 채권의 상품과 위험에 대한 올바른 이해를 얻을 수 있도록 투자자와의 대화에 중점을 두었습니다
토토 분석각 투자자 질문은 정직하게 하나씩 대답하여 신뢰의 관계를 구축했으며 암시적인 피드백이 얻어졌습니다 또한 투자자와의 접촉을 늘리고 회사에 대한 이해를 심화시키는 것이 중요하다는 것을 깨달았습니다 이를 염두에두고, 토토 분석는 또한 후속 국내 AT1 채권 발행에서 인터뷰 기회를 적극적으로 제공하기 위해 노력하고 있습니다 또한 새로운 비즈니스 개발에 중점을두고 있으며 때로는 현지 투자자를 방문합니다
토토 분석토토 분석 발행이 증가함에 따라 언론은 많은 관심을 끌고 있으며 인터뷰는 매일 응답하고 있으며보고가 더욱 가열되었다는 인상을줍니다
반면, 마케팅 노력 덕분에 스위스와 국내 AT1 채권 체계의 차이점에 대한 이해는 투자자들 사이에 널리 퍼졌습니다 토토 분석는 시장이 상당히 침착하다는 것을 확인할 수 있었고 토토 분석는 원래 계획대로 채권을 발행 할 것이라고 결론을 내 렸습니다
토토 분석토토 분석는이 문제를 적시에 경영진에게보고했지만, CEO와 CFO가 Green Light에 의해 격려를받는 것은 매우 안심하고있다
토토 분석결국, 토토 분석는 5 년 동안 1,400 억 엔을, 10 년 동안 이자율은 2180% 인상 할 수있었습니다 토토 분석는 시장에서 당시 거래되는 AT1 채권에 가까운 수준에서 많은 수요를 축적했습니다 즉, 과도한 보험료에 추가되지 않는 금리 Nihon Keizai Shimbun의 첫 페이지에 실 렸을 때, 나는 사회적으로 의미 있고 영향력있는 프로젝트를 완성 할 수 있다는 것을 깨달았습니다
미국 달러로 표시된 토토 분석 채권에 대한 첫 번째 도전
토토 분석2024 년 2 월, 토토 분석는 또한 투자자 기반을 확장하고 통화를 다각화하기 위해 최초의 미국 달러 표현 AT1 채권을 발행했습니다 토토 분석는 신제품으로 신중한 준비가 필요했기 때문에 회사 내에서 소위원회를 설립하고 AT1 엔화 채권을 통해 얻은 경험에 따라 문제를 조직했습니다 동시에, 토토 분석는 외국인 투자자들이 일본 AT1 채권의 특성을 이해하도록 돕기 위해 주요 로드쇼 자료를 만들었습니다
토토 분석로드쇼는 아시아와 미국 시간 사이의 웹 컨퍼런스 형태로 130 개 이상의 회사와 인터뷰를 열었습니다 해외 투자자에게 AT1 제도를 설명하는 것은 합리적으로 어렵지만, Bond Investors의 IR을 얻기 위해 해외 출장을 갔을 때 경험을 사용했습니다 토토 분석는 Mizuno 및 Furusawa를 포함한 IR 부서 회원들과 교대로 인터뷰를했으며 회사의 AT1 채권 조달 정책 및 제도를 설명했습니다
토토 분석인터뷰 한 투자자들의 응답은 좋았으며 긍정적 인 투자 자세를 확인했습니다 발행 조건을 결정하는 과정에서 투자자들의 강한 수요가 축적되었으며 궁극적으로 AT1 엔화 채권으로 전환 될 때 거의 동일한 수준 인 금리 조건에서 채권을 발행 할 수 있습니다 토토 분석는 회사의 신용도를 평가하는 것 외에도 해외 투자자들이 투자자 인터뷰를 통해 일본 AT1 채권에 대한 이해를 얻었다는 사실에 의해 돈을 지불했다고 생각합니다 국내외 및 국제적으로 기업 채권 서비스에 오랜 경험이있는 사람들이 "큰 거래"로 칭찬을 받았습니다
토토 분석토토 분석는 두 번째 일본 은행의 미국 달러 표지 AT1 채권 발행을 보유하고 있습니다 특히, 연구가 시작되었을 때, 일본 은행의 사례는 발행되지 않았으며 적절한 금리 조건을 설정하기가 어려웠습니다 이러한 맥락에서, 더 나은 가격을 추구하기 위해, 토토 분석는 의도적으로 최초의 일본 은행이 "일본 은행"이 되겠다고 약속하지 않았지만 채권을 발행하기 위해 타이밍을 신중하게 준비했습니다
이는 2023 년 4 월 국내 토토 분석 채권이 신용 Suisse 충격 이후 최초의 주요 국제 은행이라는 사실과 달리 시장 환경, 투자자 수요, 전략 및 자본을 유연하게 조성하는 것을 고려하고 있습니다
권위있는 국내 및 국제 상을 수상토토 분석
토토 분석2023 년 4 월 엔도로 유명한 토토 분석 채권 문제는 Global Financial Magazine, LSEG (London Proder Exchange Group)가 주최 한 Global Financial Magazine, Dealwatch 및 Capital Eye와 같은 권위있는 국내 및 국제 기관에 의해 인정되었으며 Yen Bonds의 연례 최고의 거래 상을 수상했습니다
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토토 분석토토 분석는 신용 Suisse Shock 이후 주요 국제 은행의 첫 번째 채권에 대한 미래에 대한 미래에 대해 전혀 모른다 그러나, 토토 분석는 이것을 실현하기 위해 조치를 취했으며, 미국 달러에 대한 첫 번째 채권에 대한 첫 번째 채권에 대한 유연한 결정을 내렸다 토토 분석는 이것이 토토 사이트 순위 그룹의 가치, 예를 들어 "사전 및 혁신"및 "속도 및 품질"과 같은 예라고 생각합니다 앞으로, 토토 분석는 토토 분석의 가치와 강점을 계속 보여주고, 유연한 자본금을 조달하고, 금융 기관 운영을위한 기본 전제 인 건전성을 유지할 것입니다

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발행자는 고객이지만 개인적으로 나는 같은 목표를 향해 움직이는 동반자라는 인식을 가지고 일합니다 이것은 Sumitomo Mitsui Financial Group에 대한 미국 달러 표지 AT1 채권 발행의 첫 번째 시도이며, 토토 분석는 해외 투자자들에게 항소 할 포인트를 포함하여 Furusawa 씨와 처음부터이를 만들었습니다 기존 제품과 비교할 때 다양한 문제가 있으며 발행자와 수석 증권 회사가 하나씩 함께 일할 필요가 있지만 Furusawa와 긴밀히 의사 소통함으로써 발행자의 소원을 정확하게 파악하고 거래를 원활하게 진행할 수있었습니다 토토 분석 회사에서는 높은 윤리 감으로 전문적으로 일할 때 무결성이라는 용어를 소중히 여깁니다 이 프로젝트에서 토토 분석는 항상이 문구를 알고 있었고 발행인이 목표로하는 최적의 출판 조건을 설정하기 위해 전문가로서 토토 분석의 기대를 초과하는 제안을 만들기 위해 노력했습니다 이 경험을 사용하여 토토 분석는 미래에 새로운 통화와 제품에 계속 도전하여 깊이와 폭을 가진 은행가가 될 것입니다